БЕЛАРУСЬ · 15 августа 2017, 14:30 · Отдел информации dev.by
42 факта о белорусском ИТ: приоритеты, зарплаты, прогнозы из исследования EY

Сегодня белорусский офис глобальной консультационной компании Ernst&Young представляет отчёт о развитии белорусской ИТ-отрасли, который снабдил прогнозами на ближайшие годы. dev.by публикует подборку из 42 фактов, нашедших своё отражение в документе.

Фото: Андрей Давыдчик

1. В секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Беларуси занято более 85 тысяч человек, из которых около 34 тысячи — в сегменте ИТ продуктов и услуг. По оценке EY, ещё около 30 тысяч ИТ-специалистов трудится в секторах экономики, отличных от ИКТ.

Открытой статистики по количеству ИКТ-специалистов в Беларуси нет. Консервативная оценка EY говорит о 115 тысячах человек, напрямую занятых в производстве ПО и выполнении ИТ-задач в других секторах.

2. С 2005 по 2016 годы экспорт ИТ-услуг и продуктов вырос в 30 раз, а доля ИТ-экспорта в общем объёме экспорта товаров и услуг Беларуси выросла с 0,16 процента до 3,25 процента.

3. Более 90 процентов продаж белорусские ИТ-компании осуществляют за границу.

4. Шесть компаний-резидентов ПВТ вошли в список лучших провайдеров услуг аутсорсинга, попав в рейтинг 2017 Global Outsourcing 100: Bell Integrator, Ciklum, EPAM, IBA Group, Intetics и Itransition.

5. 10 компаний из рейтинга крупнейших софтверных компаний мира Software 500 имеют офисы разработки в Беларуси: EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482).

6. Беларусь — на первом месте в общем рейтинге Google Code Jam c 2003 по 2016 годы. 11 августа Геннадий Короткевич выиграл соревнования в очередной раз.

7. Мобильные приложения, созданные резидентами ПВТ, использует более миллиарда людей в 150 странах мира. Разработанная в Wargaming игра World of Tanks — одна из пяти самых прибыльных MMO-игр с более чем 140 млн зарегистрированных пользователей.

8. Средняя зарплата в ИКТ-секторе выше, чем в других секторах экономики. В 2016 году средний заработок по Беларуси составил около $400, тогда как в ИКТ-секторе зарабатывали в среднем $1,8 тысяч.

9. Ежегодный рост штата большинства резидентов ПВТ ожидается в пределах 15-20 процентов.

10. Выручка резидентов ПВТ в 2020 году составит $1,3-1,4 млрд.

11. Количество сотрудников компаний-резидентов ПВТ ожидается в пределах 36-40 тысяч к 2020 году.

12. Средний заработок в ПВТ по оценке EY в 2020 году составит $2,4 тысячи

13. ИТ-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На долю ИКТ приходится 10,5 процента ВВП в секторе услуг и 5,1 процента общего ВВП. ИТ-услуги составляют 3,2 процента в общем экспорте.

Иллюстрация: EY

14. С 2011 по 2014 годы инвестиции в ИКТ-сектор выросли на 290 процентов — до $1,47 млрд. Основным источником инвестиций были США, Нидерланды и Россия.

15. Количество сотрудников, занятых в сфере создания ИТ продуктов и услуг, растёт ежегодно с 2011 года, хотя общее число занятых в секторе остаётся неизменным.

16. В структуре доходов ИКТ-сектора 41 процент приходится на телекоммуникационные компании, 25 процентов — на ИТ продукты и услуги, 22 процента на создание, установку и настройку «железа», 12 процентов — на продажи, аренду и обслуживание «железа».

17. ИТ-продукты и услуги — самый быстрорастущий сегмент экономики в пересчёте на выручку и экспорт. Экспорт компьютерных услуг вырос в 36 раз за 12 лет и составил 956,8 млн в 2016 году.

18. Сотрудники компаний-резидентов ПВТ составляют 28 процентов от общего числа занятых в ИКТ, 70 процентов из них работают в сегменте ИТ продуктов и сервисов (по состоянию на 2015 год). На долю резидентов ПВТ приходится 28,9 процента выручки ИКТ-сектора и 85,7 процента экспорта компьютерных услуг.

19. В 2006 году резидентами ПВТ стали 15 компаний, в которых работали 2506 человек. Сегодня в ПВТ зарегистрирована 181 компания, а сотрудников насчитывается более 30 тысяч.

20. 51 процент опрошенных отметили, что размер внутреннего рынка Беларуси не влияет на развитие ИТ-компаний. 38 процентов считают его отрицательным факторов для развития ИТ-отрасли, а 8 процентов уверены в обратном.

21. ПО, разработанное резидентами ПВТ в 2016 году, поступило «на вооружение» в 67 стран по всему миру. 49,1 процента экспорта пришёлся на Западную Европу, а 43,1 процента — на США. Доля стран СНГ упала с 10,7 до 5,3 процента из-за падения экспорта в Россию на 43 процента в 2016 году.

Иллюстрация: EY

22. В 2015 году на сектор ИКТ пришлось 12,96 процента иностранных инвестиций. В 2011 году эта цифра составляла лишь 2,7 процента. При этом основная их часть пришлась на телекоммуникацию, а не ИТ-сферу. Это связано с тем, что инвестиции в телеком предполагают серьёзные вложения в основные средства, тогда как в случае с ИТ-продуктами и услугами основная часть инвестиций заключается в передаче прав собственности и происходит преимущественно за пределами страны.

23. Внешние прямые инвестиции в компании ПВТ достигли 169,2 млн в 2016 году. На них приходится сравнительно небольшая доля в общих иностранных инвестициях в сектор, так как большинство резидентов ПВТ используют собственные средства для органического роста и не ищут внешних инвестиций.

24. Спрос на высшее образование в Беларуси и его доступность можно определить по Индексу учащихся (доля получивших высшее и среднее профессиональное образование в общем числе выпускников школ), который высчитывает Всемирный банк. По этому показателю Беларусь находится на втором месте из 139 стран.

В Беларуси 75 тысяч студентов (24 процента от общего числа студентов ВУЗов) учатся на STEM-специальностях, включая около 70 ИТ-специализаций. На долю окончивших БГУИР приходится 35,4 процента сотрудников компаний-резидентов ПВТ.

Иллюстрация: EY

25. Ключевая проблема, которую отмечает большинство специалистов индустрии в отношении качества технического образования, заключается в диспропорции зарплат среди преподавателей и ИТ-специалистов, которая приводит к оттоку кадров из образовательной системы.

26. Технологические компании Беларуси создали 52 совместные лаборатории в 15 образовательных учреждениях страны.

27. В ИТ-отрасли Беларуси отмечают большое количество сотрудников с высшим образованием — около 76 процентов, тогда как в среднем в экономике их число составляет не более 30 процентов.

Другой характеристикой сектора является молодость — 57 процентов штата компаний-резидентов ПВТ имеют возраст до 30 лет. Карьерный путь в индустрии обычно начинается до 25 лет.

28. Медианная средняя зарплата разработчика составляет $1,5 тысячи, проектного менеджера — $2 тысячи, системного администратора — $700.

Уровень заработка технических специалистов в основном зависит от опыта: сотрудники со стажем 5 лет и более получают свыше $2 тысяч, а те, кто трудится в ИТ не менее 7 лет, зарабатывают больше $3 тысяч.

Зарплата зависит и от специализации: в среднем больше всех получают те, кто пишет на C++ ($1 949), Objective C / Swift ($1 969) и Python ($2 002).

29. Согласно исследованию dev.by, на которое ссылаются авторы отчёта, только 1-8 процента респондентов были уволены в 2009-2016 годах. Это значит, что работники ИТ-индустрии, как правило, переходят к новым работодателям по своей инициативе, а не в результате увольнения.

30. Около 12 процентов занятых в ИТ-отрасли — студенты.

31. 49 процентов ИТ-специалистов получили первую работу в ИТ до 21 года, ещё в студенчестве. 27 процентов начали карьеру в возрасте 22-24 лет — после выпуска из университета. 14 процентов приступили к работе в ИТ в возрасте 25-27 лет, и только 10 процентов — после 28-ми.

32. В 2009 году 51 процент ИТ-специалистов имел опыт работы свыше 3 лет, тогда как в 2016-м этот показатель увеличился до 72 процентов. Доля сотрудников с опытом выше 7 лет выросла с 17 до 28 процентов. Эти данные говорят о том, что профессионалы в ИТ преимущественно остаются работать в отрасли, не переходя в другие сектора экономики.

33. Сотрудники компаний-резидентов ПВТ в 2016-м получали на 16 процентов больше, чем в среднем в индустрии.

34. Наиболее популярными языками программирования среди опрошенных являются Javascript (57 процентов), SQL (52 процента), Java (48 процентов), .NET/C# (38 процентов) и Python (18 процентов). Распределение соответствует мировым трендам в отрасли.

35. В Беларуси затраты нанимателя на оплату налогов самые высокие в регионе: $727 с условных $2 тысяч зарплаты, в Украине — самые низкие ($349). Говоря о затратах самих работников на налоги, самой «дорогой» является Латвия ($644), а «дешёвой» — Российская Федерация ($260).

При этом в России и Беларуси введены меры государственной поддержки для стимулирования ИТ индустрии. С их учётом выгода компаний-резидентов ПВТ становится очевидной: члены Парка платит всего $233 с $2 тысяч зарплаты, а налог, взимаемый с самих сотрудников, составляет $200.

Эти меры заметно увеличивают конкурентоспособность резидентов ПВТ при продаже услуг и найме работников.

36. Всего 5 лет назад в ИТ-индустрии страны было мало разработчиков, владеющих английским языком, а сейчас большинство высококвалифицированных специалистов может говорить на нём.

Среди 17 тысяч специалистов в ИТ/телекоммуникациях, разместивших свои резюме на сервисе jobs.dev.by, около 36 процентов определяют знание английского как достаточное для прохождения интервью.

37. Согласно проведённому в 2016 году исследованию стоимости жизни от Mercer, Минск вошёл в десятку наиболее дешёвых городов из 209 исследованных и имеет самую низкую стоимость жизни в Европе.

38. Среди резидентов ПВТ превалируют небольшие компании с числом сотрудников до 100 человек — таких насчитывается 72,8 процента. В то же время, более половины штата членов Парка приходится на крупные компании с числом сотрудников более 500 человек.

Иллюстрация: EY

39. Лидирующими сферами деятельности резидентов ПВТ являются: аутсорс-услуги (69 процентов), разработка технологических решений на заказ (67 процентов), разработка продуктов на заказ (52 процента), разработка и поддержка ПО для внутренних нужд (48 процентов), а также разработка и поддержка проприетарного ПО для предприятий (43 процента).

40. Резиденты ПВТ не уделяют особого внимания стандартизации и сертификации. Только 29 процентов респондентов прошли наиболее популярную сертификацию ISO 9001, и лишь 12 процентов — ISO 27001.

41. Наиболее важный приоритет для компаний (его отметили 52 процента опрошенных) — привлечение новых клиентов; он характерен для аутсорсинговых компаний. За ним следуют совершенствование технологий разработки ПО и процессов (43 процента) и развитие новых технологических компетенций — эти приоритеты относят к функциям центров разработки.

42. Ускоренный сценарий развития ПВТ предполагает $1,45 млрд выручки и 40 тысяч сотрудников компаний-резидентов в 2020 году. Консервативный вариант — $1,27 млрд и 36 тысяч сотрудников.

Источник: dev.by

Обсуждение

Missing
+1

> 51 процент опрошенных отметили, что размер внутреннего рынка Беларуси не влияет на развитие ИТ-компаний. 38 процентов считают его отрицательным факторов для развития ИТ-отрасли.

38 процентов благородных рыцарей, которые считают, что нехай оно здесь всё бурьяном зарастёт, норм.

Missing-male
+2

Понемногу начинает проясняться, каким именно методологически-вычурным способом, EY получает свои "нетрадиционные" цифры, типа средней ЗП по ПВТ в $2012 (https://tech.onliner.by/2017/04/28/it-6).

Оставим на совести гуманитариев термин "медианная средняя" (так медианная? или средняя?) но, судя по пункту 28, могу предположить, что в "среднюю ЗП по ПВТ в $2012" из репортажа на онлайнере, равно как и в "среднюю ЗП по ИКТ в $1.8k" (из пункта 8) вошла начисленная ЗП всех сотрудников отрасли, включая высшее руководство.

В целом, конечно, хорошо, что есть такой отчет. Работа проделана большая, и можно было бы даже сказать "спасибо", но вот как-то "рука не поднимается". Очень много топорности, поверхностности, шаблонности, наивности. Явно работали неглупые люди, на основе неплохих но обобщенных методических наработок, но при этом без особого понимания предмета исследования. Простой пример: не от C++ зависит зарплата а от возраста/стажа, который, в силу исторических причин, среди тех кто работает с C++, сложился выше среднего.

В соседней статье (интервью о том, как делался отчет) есть одна фраза, которая, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует, некоторую наивность составителей и неготовность вникать в местную специфику:

"всё же к официальной статистике больше доверия, чем к неофициальной" :-)

Missing-male
+4

А они ещё на стадии подготовки и общения с компаниями прямо заявляли, что они Ernst & Young, у них есть общая методика подобных исследований, которая потом применяется к определённой индустрии в определённой стране, и собственно работать они будут в любом случае по ней. Это хорошо видно и по отчёту источники белстат, администрация пвт, опрос компанйи членов пвт и добили информацией о рынке от девбая. Дальше отрисовано сто-пятьсот графиков и пересказаны они же словами каждый отдельно без какой-либо аналитики и поиска пересечений. Плюс общие прогнозные модели без особого учёта различных факторов.

Но будем откровенны формат общедоступного бесплатного отчёта обычно и предполагает такую реализацию.

1. Отчёт E&Y делает для себя, им надо застолбить рынок, взлетит не взлетит не особо важно. Когда кто-то из интересующихся увидит, что кто-то из крупных консалтеров забомбил отчёт, он предполагает, что вот они там в теме и будет обращаться к ним. А там уже и аналитику можно подогнать персонально за деньги, конечно, и сопровождение с печеньками и прочее. Базовый отчёт никто особо и читать не будет. Сколько там намолотили тонн чугуна.

2. Отчёт нужен ПВТ, поэтому они так ему и способствовали. Сколько не рассказывай и не выпускай брошюр, если про тебя нет инфы от топ-консалтеров доверия меньше. Плюс вот видно, как администрация ПВТ работает. Да даже Белстату по тем же причинам лишняя ачивка - сотрудничество с E&Y, тоже лишний раз зашевелились по запросу.

3. Медиа тоже полезно - беслпатно столько информациии. Девбай напечатает интервью и получит пару колонок на тему и пост со всякой графикой. На тутбаях онлайнерах опять напишут кликбэйтную заметку сколько получают прогромисты вот это всё.

4. Маркетологам компаний теперь есть откуда копипастить в презентации графики и гордо говорить, что это уважаемой конторы исследование, а не график от балды.

Ну а простым читателям, ну сколько там тех любителей покопаться в статистике из любопытности? Они мало кого интересуют, скажем честно, чтобы им ещё выкатывать аналитику. Вот и получайте общий поверхностный отчёт от двух умных парней, которые, наверное, уже следующий ваяют про электроэнергетику, например, аналогичным образом без особого погружения в тему. Это просто тип работы такой и публикации-с.

Missing

Я когда читаю комментарии наподобие вашего или ниже до конца не понимаю вы хотите обсудить или потроллить. С одной стороны я могу что-то прояснить. С другой стороны я вижу, что вы пишете про отчет на основании кратких интерпретированных выдержек из статьи объемом с тизер. Такое отношение - пример поверхностности, шаблонности и наивности.

Откровенно, здесь и ниже оспорить или дополнить можно почти каждую мысль.

Missing-male

Вы один из авторов отчета? Не думаю, что детальные обсуждения более чем 100 страничного отчета - в комментариях на форуме будут уместны. Да и в целом, я согласен с доводами коллеги под ником Helsinki в комментарии выше - "если отчеты составляются значит это кому нибудь нужно", и я согласен, что мои претензии скорее основаны на завышенных ожиданиях, нежели обусловлены низким качеством самого отчета.

Также, воспользовавшись случаем хочу извиниться за выпад по поводу "медианной средней" (точнее не за сам выпад, а за то, что незаслуженно считал, что этот пассаж принадлежит авторам отчета - в отчете, никакого англоязычного аналога проявления подобной терминологической неаккуратности нет, а журналистов dev.by мы любим, и готовы им такие огрехи прощать :-)

Но примеры анализа, на который больно смотреть тем, кто понимает смысл и суть, тех понятий которыми вы пытаетесь жонглировать имея о них лишь поверхностное представление - долго искать не нужно. Вот, извольте, страница 53 оригинального отчета (не тизера).

Experienced developers are unevenly distributed in terms of programming languages. Java and Javascript, followed by .NET/C#, are preferred among junior specialists. This is because these languages are the most popular in general and also because they form part of the university programming curriculum. These languages, as well as Ruby and Objective-C, are preferred by employees with up to five years of experience. Among developers with over five years of experience, C++ and SQL are preferred.

Повторюсь, я понимаю, что мои претензии тут не вполне уместны - они сродни претензий персонажа Юрия Яковлева к Гедевану Александровичу из фильма Кин-Дза-Дза в сцене про шахматы. "Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы в первый раз видит" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=t-9h8xZ3Tj8

Missing

Очень хорошо, что нашелся кто-то кому не понравилась эта конкретная аналитика. Кому-нибудь из минобра не понравятся наши прогнозы или выводы по системе образования, кому-нибудь из администрации - что-нибудь про парк, кому-нибудь из юристов - критика в разделе "ведение бизнеса", каким-нибудь менеджерам по развитию компаний - график про то, что приоритеты развития у компаний совсем не бизнесовые и так далее. Но, например, кому-то понадобится прикинуть сколько будет стоить команда из Х специалистов по Y технологиям с определенным опытом и сколько им надо платить чтобы они не разбежались, а на ком можно сэкономить - и он эти цифры найдет в графиках, которые для вас поверхностные и бесполезные.

Я согласен с Helsinki, что из отчета можно извлекать пользу совсем по-разному. Поэтому в первой презентации методологии в ПВТ показали 8 разных ЦА и для всех них в нем что-то есть. Отчет же не Библия, его не надо любить целиком, это справочник, в котором можно брать информацию, которая больше нигде не собрана. Если кто-то там ничего нужного не нашел, это не плохо, есть справочники по кулинарии, вряд ли вы по их схемам будете паять транзисторный приемник. Я пропускаю цинизм, фразы про статистику, низкокачественные выводы и т.п.

P.S. поделитесь информацией где же все-таки будут уместны обсуждения 100 страничного отчета?

Missing-male

Понятия не имею где будут уместны такие обсуждения. Замечу, что тут их, кроме нас, вероятно, уже никто и не читает - статью убрали с главной страницы dev.by. Я сам отвечаю, только потому, что мне нотификации приходят, когда Вы отвечаете на мои комментарии.

Вы так и не ответили, являетесь ли Вы одним из авторов статьи, и я не совсем понимаю в чем суть Ваших претензий, и что именно Вы мне пытаетесь доказать. Вы утверждаете, что найдутся те кому и такой отчет будет полезен? Я никогда не утверждал обратного.Ккак говаривал дворник Тихон Великому Комбинатору - "кому и кобыла невеста".

Вы утверждаете, что с появлением этого отчета "мир изменился к лучшему" и теперь стало известно то, что было неизвестно ранее? Позвольте усомниться в этом. В частности, если упомянутый вами "кто-то" захотел бы "прикинуть сколько будет стоить команда..." и далее по тексту, он смог бы это сделать просто зайдя на сайт dev.by и, более того, я настаиваю, что этот "кто-то" получил бы менее смещенную оценку, чем на основании данных из вашего отчета.

Ваш отчет для тех кто знает, что отчеты нужно искать на ey.com и не знает, что есть dev.by? Ну что-же, это хороший аргумент, его я готов принять.Жаль только, что им придется довольствоваться смещенным оценками (впрочем смещенными не очень сильно, а через год другой и вовсе будет незаметно). И исключительно в этом и состоит моя претензия. А не в том, что как Вы пытаетесь представить мне "правда режет глаза, как чиновникам минобра". Мне режет глаза как раз смещенность оценок, волюнтаризм методологии и поверхностность понимания предмета анализа. Столько труда было вложено - ведь совсем немного можно было добавить, чтобы получилось хорошо: где то описать подробнее методологию, чтобы цифры можно было интерпретировать, а где-то представить несколько срезов одного показателя, разобравшись (!) почему расчет в лоб может показывать не то, на что указывает семантика показателя, и т.п. но мы получили то что получили, как говорится: и на том спасибо!

P.S. За псевдонимом не скрываюсь, легко убедиться, что я то "эти куклы" не первый раз вижу, и не первый год.

Missing-male
+2

Там есть куда интереснее графики, чем эти одинаковые каждый год. Вот, например, сравнение обучающих центров итры и епама https://i.gyazo.com/3dd9d2fdcb4a60eefc48b4edb5cfbd01.png

У первой нанято только 18% девелоперов и 16% тестеров из числа прошедших обучение, а у епама 52,5% и 70% соответственно. Насколько я понимаю у тех и у других курсы бесплатные и речь о заработке на плате за курсы не идёт, интересно с чем связана такая разбежка.

Ну и если на бесплатных курсах, где компания заинтересована в каком-то отборе 16-18% проходит успешно, это ж сколько там процентов должно трудоустраиваться после курсов платных, куда зовут всех подряд.

Missing-male

разбежка в том что на епомавские курсы еще нужно попасть

Missing-male

Так вот и не очень понятна разбежка в подходе, почему итра не устраивает какого-то более внимательного отбора? Толку обучать бесплатно 20 типа тестеров с улицы по объявлению, чтобы потом добыть из этой руды аж целых трёх джуниоров. Как-то неочень рационально тратится время преподавателей.

Missing

"почему итра не устраивает какого-то более внимательного отбора" - это специфика бизнеса в области образования:

- увеличение прибыли за счет основной деятельности - нужно получить на выходе из образовательного центра специалиста, следовательно отбор жесткий, т.к. в холостую тратить время на тех из кого специалист не получиться лень.

- увеличение прибыли за счет образовательной деятельности - нужен поток студентов которые платят деньги, вне зависимости от того получится из него что нибудь или нет. Такие своеобразные сектантские образования с IT уклоном, но из которых есть хоть какой то выхлоп для развития отрасли. "Свидетели Бага и Фикса" :)

035b967208fd0e14ab0421368193386d?1373289465

"...сколько там процентов должно трудоустраиваться после курсов платных, куда зовут всех подряд".

Намного меньше - ~5-10%


Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Использование материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии прямой гиперссылки на dev.by. Ссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце публикации.
datahata — хостинг в Беларуси