Аутсорсинг в Восточной и Центральной Европе. Объёмы рынков, рэйты, другие цифры и факты

14 сентября 2009, 10:23
Совсем недавно на свет вышло исследование Central and Eastern European Outsourcing Review 2008, посвящённое, как нетрудно догадаться по названию,состоянию дел в отрасли аутсорсинга в Восточной и Центральной Европе. Есть там и достаточно свежая информация и о нашей с вами стране, в частности, данные об объёме рынка, количестве компаний и минимальных и максимальных рейтах, за которые можно нанять белорусского специалиста. К сожалению, конкретной информации о нашей ИТ-индустрии совсем немного, а до последнего времени вообще фактически не было. Но в данном случае нам важны дажи не сами данные, а возможность сравнить изменения показателей с предыдущим исследованием Central and Eastern European Outsourcing Review 2007 и увидеть, что и как изменилось в белорусском аутсорсинге за последние полтора года. (Полтора потому что непосредственно само исследование 2007 года, проходило в его второй половине, а в случае 2008 года уже в первой половине 2009 года.) Таким образом мы заодно сможем и оценить и влияние кризиса на нашу ИТ-индустрию. Для начала хочу оговориться, что любое исследование подобного рода предназначено скорее «для принятия к сведению». Данные, которые приводятся фактически в любом репорте или ресёрче данного типа всегда условны, поскольку составляются на базе субъективных мнений экспертов, а не каких-то бухгалтерских выкладках. Поэтому не стоит принимать их в качестве какой-то абсолютной истины и высказывать претензии. Методика подобного исследования совершенно проста – опросник рассылается экспертам и компаниям, представителям данной отрасли. А те уже вписывают сколько, допустим, IT-компаний в РБ. Полученный массив данных потом обрабатывается и получается какое-то среднее значение, которое должно отображать, по идее, наиболее, точно сколько же этих самых компаний в стране. А уж какими данными пользуются при заполнении, и где их берут опрошенные - это уже дело другое. Звучит всё слишком субъективно, но по-другому нигде не делают подобные исследования ни зарубежом, ни у нас. Это только крупные public companies легко считать, у них отчётность в обязательном порядке должна быть выложена для всеобщего рассмотрения, а вот тех, кто поменьше (в нашем случае вообще всех) можно оценивать только вот так вот «на глазок». Но ладно, перейдём непосредственно к сравнению самих данных.

1. Объём рынка

Как было Как стало Определялись данные значения путём оценки произведённого IT-продукта в целом для страны, а также расчёта (перемножения количества работающих на значение среднего рэйта для каждой страны.) Итак, по оценкам CEEOA за примерно полтора года, включающих в себя и кризисный отрезок 2008 года, наша родная ИТ-индустрия прибавила 22 миллиона долларов и сейчас оценивается в 310 миллионов долларов. Раньше рост нашего IT можно было представить в виде графика функции x/3 – каждый год отрасль уверенно добавляла по 30-40 процентов и росла действительно крайне высокими темпами. После этого нынешние 8 неполных процентов за полтора года выглядят совсем не впечатляюще. Во-первых, сказался кризис, который достаточно резко затормозил развитие наших компаний (не зря в ещё спокойное и благодушное лето 2008 года, высказывались мнения почти всеми, что наша отрасль добавит ещё лишних процентов 25-30 и вплотную подойдёт к отметке 400 миллионов долларов). Во-вторых, резкий рост отрасли наблюдался не за счёт того, что штат наших компаний увеличивался и объёмы работ росли астрономическими темпами, а за счёт быстрого роста зарплат и соответственно рейтов компаний. Вспомните во сколько оценивался разработчик пять лет назад и сколько он стоил в июле 2008. Плюс ещё и аппетиты компаний росли, ведь спрос был на рынке весьма неплохим на услуги наших девелоперов. Поэтому даже такой небольшой рост вселяет долю оптимизма, ведь если вы посмотрите на графики, то увидите, что у многих ведущих стран объёмы рынка совсем не выросли, и даже немного снизились. Например, у той же Украины или Румынии. Чехия подросла, но совсем незначительно, что позволило нашей стране подняться с шестого на пятое место в регионе. Однако оптимизма только доля, поскольку данные охватывают только часть кризисного периода, и вполне вероятно, что в следующем исследовании объёмы рынков у многих упадут, втом числе и нас. 2. Количество занятых в отрасли. Как было Как стало Белорусская ИТ-индустрия за полтора года прибавила 500 человек и достигла красивой и ровной цифры в 10000 человек, оказавшись на третьем месте по этому показателю в регионе. Венгры с поляками нас несколько подроже, вот поэтому мы и уступаем им в объёме рынка, опережая по количеству занятых в отрасли. Если брать в целом, то существенных изменений на рынке труда в регионе нет – кто-то остался на прежнем уровне, кто-то чуть подрос, кто-то чуть снизился. Виноват в этом пресловутый кризис и уже достаточно высокие рейты. Ну и как самое главное, на мой взгляд – в большинстве стран уже банально «наелись», пул специалистов не бесконечен и по большей части он уже выбран и в последние годы наблюдался перегрев рынка, когда IT пыталось переварить буквально всех подряд, пытаясь обучать неофитов буквально что в процессе работы. Не обошла эта тема стороной и нашу страну. 3. Минимальные и максимальные рейты Как было Как стало Признаться предпоследнее место по рейтам (после нас только албанцы) в предыдущем репорте меня несколько обескураживало, точно также как и высокие позиции Румынии. Сейчас же всё стало на свои места – мы в серединке, да и румыны фактически там же. В лидерах, как и полагается Польша, Чехия, Венгрия, Эстония – страны, вступившие раньше остальных в Евросоюз или же поближе к Германии, как источнику заказов. Вообще такое понятие, как минимальные и максимальные рейты, само по себе весьма условно. Прошло то время когда заманивали заказчика расценками прямо на сайте – мол 12 долларов час за software engineer или там пятнашка за senior software engineer. Сейчас подход стал гораздо более индивидуальный и часто игра идёт от не того «сколько вы стоите», а «сколько вы можете заплатить», в дело идут и скидки и наоборот может даже небольшое завышение ценников, если клиент богат и его там лишние 3-5 долларов в час особо не волнуют. Поэтому многие компании не афишируют особо свои расценки и весьма осторожно их сообщают потенциальным клиентам, чтобы и конкуренты не узнали, сколько кто и кому стоит. Да и вообще, когда рейты выросли с ними обращаются осторожнее. Отметим при этом, что рейты достигли какого-то определённого уровня, и у большинства стран изменения минимумов и максикумов условны и заключаются в паре-тройке процентов. При этом существенно вырос максимальный рейт для нашей с вами Беларуси – сразу на 10 000 долларов и приблизился уже к уровню Украины, Литвы и т.д. В принципе, это должно свидетельствовать о том, что и средний рейт несколько поднялся, и в реальности вполне возможно, что так и есть. Но, скорее, здесь в прошлый раз просто недооценили нас, а сейчас так сказать «исправились». Кроме того кризис наступил и сейчас ещё долго роста расценок не предвидится, тут уже скорее небольшой откат вниз будет за счёт определённого снижения зарплат на новых проектах и снижения маржи владельцев компаний. Хотелось бы увидеть более конкретные цифры – те же средние рейты (поскольку от экстремумов толку мало), но, судя по всему, такую информацию собрать малореально, а усреднение минимумов и максимумов слишком грубо. Поэтому придётся пока довольствоваться тем, что есть. Ну и да, не стоит пытаться определять по значению рейта, «сколько на вас зарабатывают». Ведь в них включатся не только зарплаты, но и налоги, инфраструктура, неоплачиваемый зачастую отпуск, процент тому же посреднику и так далее. Конечно, все работают исключительно из-за прибыли и стремятся её максимизировать, но, поверьте, никто на вас вдвойне не зарабатывает.

4. Количество компаний.

Как было Как стало Итак последний график, который откровенно говоря можно считать наиболее бесполезным и не самым соответствующим реальности. Скажу сразу - это моё личное субъективное мнение и я, конечно же могу ошибаться, но я просто не верю, что в Беларуси есть 510 именно аутсорсинговых компаний штатом более 10 человек. Ну вот никак не верю. Я впервые слышу о многих компаниях (не в обиду будет сказано, разумеется) из списка dev.by, насчитывающего 241 компанию. Так ведь в нём хватает и не аутсорсинговых компаний, а просто ВЦ и КБ и небольших веб-дизайн конторок. Кто-то просто однажды придумал эту цифру в 480-500 компаний и она начала гулять по интернету и по репортам. Точное число компаний вряд ли кто знает, вот и те же опросники заполняют наши компании, накопав в интернете такую цифру и добавив или отняв от неё чуток для убедительности.

Заключение

Кроме непосредственно самих цифр и графиков в исследованиях приводились и выводы экспертов о состоянии дел в индустрии. В 2007 ещё говорили о относительной дешевизне специалистов из Восточной Европы и о каком-то пуле талантов и потенциале для роста. Сейчас же все заявляют о том, что дальнейшего быстрого роста ждать не стоит, связывая это в первую очередь с кризисом. На мой же взгляд, для того же белорусского аутсорсинга кризис совпал с пиком развития, и даже без кризиса наши компании вряд ли могли расти дальше также как раньше. Банально соотношение цена\качество переставало быть адекватным, а число недовольных клиентов практически у всех компаний было достаточно велико. Сейчас же придётся бороться за заказы и наконец переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный. Как это у наших компаний получится и получится ли вообще мы и увидим в ближайшие года два-три.
Обсуждение