Отдел новостей 12 июня 2021, 06:35

Чипогеддон продлится минимум два года. Разбираемся, почему

Глобальная нехватка чипов — гораздо более серьезная проблема, чем принято считать. По оценкам экспертов, дефицит полупроводников продлится еще минимум два года. Разбираемся в цифрах.

1 комментарий

Глобальная нехватка чипов — гораздо более серьезная проблема, чем принято считать. По оценкам экспертов, дефицит полупроводников продлится еще минимум два года. Разбираемся в цифрах.

В январе 2021 года объем продаж полупроводников достиг $40 миллиардов — это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Продажи выросли во всех регионах: Азиатско-Тихоокеанском (16%), Американском (15,4%), в Китае (12,4%), Японии (9,6%) и Европе (6,4%). Несмотря на наращивание объемов производства, спрос на электронные устройства с процессорами значительно превысил мировое предложение чипов.

Акции компаний-производителей чипов повысились на 65% за год на фоне дефицита. Источник: MarketWatch.

Например, производители ПК уже почти год страдают от серьезных проблем, возникших в цепочках поставок. Хотя в отрасли еще в 2020 году были зафиксированы рекордные продажи, эти показатели могли быть еще выше, если бы компоненты были более доступны производителям.

Дефицит чипов испытали на себе геймеры, которые столкнулись с отсутствием в продаже игровых консолей. Компания Sony признала, что не смогла удовлетворить спрос на PlayStation 5, и предупредила, что ограничения на поставки полупроводников сохранятся в течение следующего года.

Проблема отразилась и на рынке смартфонов.

Apple была вынуждена отложить запуск разрекламированного iPhone 12 на два месяца. Вскоре после выхода смартфона время ожидания для покупателей возросло до трех недель.
Samsung отложила выход своего следующего смартфона Galaxy Note.
Xiaomi также заявила об «очень, очень серьезной ситуации», которая затронула всю отрасль. Это вынуждает компании повышать цены — и расходы лягут на плечи потребителей.

Мировые доходы от продаж полупроводников с 1996 по 2021 годы. Источник: SIA.

По мнению аналитиков консалтинговой фирмы McKinsey, кризис затронул потребителей — и дефицит будет только нарастать, поскольку высокий сезон для потребительской электроники приходится на третий и четвертый квартал года.

Уже сейчас производители бытовой техники готовятся к ухудшению ситуации. Компания Electrolux назвала свою цепочку поставок «напряженной», особенно в сфере электронных компонентов. В 2020 году фирма не смогла удовлетворить спрос на свою продукцию. Все участники рынка в равной степени рискуют: от производства устройств для умного дома до гаджетов для мытья собак.

Типы используемых полупроводников по секторам экономики. Источник: SEA.

Наиболее ярко кризис проявился в автомобильной промышленности. Производители полупроводников предпочитали продавать свои чипы для создания смартфонов в ущерб автопроизводителям.

В итоге General Motors в начале этого года закрыла три своих завода в Северной Америке из-за дефицита компонентов. Компания заявила, что может потерять до $2 миллиардов долларов из-за дефицита на рынке полупроводников.
Ford сократила смены на двух автомобильных заводах и заявила, что прибыль компании может упасть до $2,5 млрд в этом году из-за нехватки микросхем.
По этой же причине приостановлены заводы Nissan в Мексике и США. Компания предупредила инвесторов о замедлении производства, что скажется на экономических показателях.
В Великобритании BMW приостановила производство в Оксфорде, сославшись на нехватку чипов.

В свою очередь, забеспокоились производители стали, поскольку до 70% их сбыта приходится на автомобильную отрасль. Длительный простой в одной сфере может негативно сказаться на всей экономике региона.

Ожидается, что в 2021 году дефицит чипов для автомобильной промышленности будет стоить $110 миллиардов дохода. По данным консалтинговой компании AlixPartners, этот прогноз вырос за последние месяцы на 81,5% по сравнению с $60,6 миллиарда в январе этого года.

Индекс Gartner, показывающий прогнозируемые запасы полупроводников в мире в 2021–2022 годах. Источник: ZDNet.

В ответ производители чипов пытаются нарастить мощности. Компания Intel заявила, что потратит $20 миллиардов на строительство двух новых заводов в Аризоне, а также расширит мощности на других заводах в США и Европе.

В свою очередь, поставщик Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia тайваньская компания TSMC пообещала выделить $100 миллиардов на новую продукцию.

Географическое распределение спроса на полупроводники. Источник: SEA.

Для решения проблемы правительства также вынуждены принимать меры. Администрация Байдена пообещала предпринять «агрессивные шаги». Американские власти намереваются выделить $50 миллиардов на стимулирование производства в США. Также конгрессмены выступили с инициативой выделить $110 миллиардов на научно-исследовательские работы в данной сфере. Комиссар Евросоюза Тьерри Бретон с представителями TSMC и Intel договорились об увеличении европейского производства с целью достичь 20% доли мирового рынка полупроводников.

Эксперты сходятся во мнении, что на преодоление кризиса потребуется не менее двух лет. Это связано с долгим налаживанием нового производства — для строительства заводов нужно время. Аналитик JP Morgan Харлан Сур считает, что мировые поставки отстают от спроса на 10-30%. По его мнению, необходимо от 9 до 12 месяцев, чтобы уровень поставок сравнялся со спросом. Также должно пройти от трех до шести месяцев, прежде чем запасы клиентов и дистрибьюторов будут пополнены.

Гипотетические сценарии влияния дефицита на индустрию. Источник: SEA.

Для полного обеспечения местных цепочек поставок в каждом регионе потребуется не менее $1 триллиона дополнительных инвестиций. По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), дефицит приведет к повышению цен на 35-65%, что в конечном итоге отразится на стоимости электронных устройств для потребителей.

Сейчас проблема заключается высоком спросе, которое значительно опережает темпы производства чипов. Давление на поставщиков микросхем ослабнет только по мере снижения спроса. Пока этого не предвидится: американский производитель чипов Broadcom утверждает, что 90% его продукции на 2021 год уже раскуплено.