Хотите дальше читать devby? 📝
Support us

Поставщик ИТ-решений с офисом в Минске вышел на IPO. Планирует привлечь $400 млн

Поставщик ИТ-решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности с офисом в Минске Softline официально подвел итоги IPO, пишет Interfax. Так компания привлечёт 400 млн. долларов.

Оставить комментарий

Поставщик ИТ-решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности с офисом в Минске Softline официально подвел итоги IPO, пишет Interfax. Так компания привлечёт 400 млн. долларов.

Компания сообщила, что установила окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,5 долларов за GDR. Капитализация Sofline, исходя из цены размещения, — 1,5 млрд. долларов. 

Привлечённые средства руководство компании планирует направить на слияния и поглощения, а также общекорпоративные цели. Ранее основатель Softline Игорь Боровиков сообщал, что в ближайшие 3 года Softline планирует выйти на рынок 30 новых стран.

Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объёма сделки (до 8 млн GDR) предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.

Условные сделки с GDR Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже 27 октября под тикером SFTL, на Московской бирже старт торгов запланирован на 1 ноября.

Совместными глобальными координаторами IPO выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline основана Игорем Боровиковым в 1993 году. Сейчас это группа компаний, которая присутствует на рынках России, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2021 года, оборот группы составил $1,8 млрд, из которых 48% пришлось на продажи продуктов и услуг Microsoft. Скорректированный показатель EBITDA группы составил $52 млн.

Помогаете devby = помогаете ИТ-комьюнити.

Засапортить сейчас.

Читайте также
Softline с офисом в Минске разделяется на две компании: отделит российский бизнес
Softline с офисом в Минске разделяется на две компании: отделит российский бизнес
Softline с офисом в Минске разделяется на две компании: отделит российский бизнес
Российская ИТ-компания сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца года
Российская ИТ-компания сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца года
Российская ИТ-компания сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца года
3 комментария
Почти все айтишные IPO 2021 года оказались неудачными
Почти все айтишные IPO 2021 года оказались неудачными
Почти все айтишные IPO 2021 года оказались неудачными
1 комментарий
10 лет назад EPAM вышла на IPO. Тогда акция компании стоила $14
10 лет назад EPAM вышла на IPO. Тогда акция компании стоила $14
10 лет назад EPAM вышла на IPO. Тогда акция компании стоила $14
5 комментариев

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментируйте без ограничений

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.

Комментариев пока нет.