Отдел новостей 7 ноября 2020, 18:52

Как проекты VP Capital прошли через 2020

Что происходит в 2020 году с инвестициями Виктора Прокопени, одного из крупнейших технологических инвесторов Беларуси.

Виктор Прокопеня стал инвестором в 2012 году после продажи своей компании Viaden Media — одного из из крупнейших разработчиков мобильных приложений СНГ. Сделка стала первой крупнейшей в продуктовой ИТ-индустрии Беларуси. Сумма сделки не разглашалась, но сообщалось о цифрах в пределах $100 млн. Источники в окружении Прокопени говорили, что сразу после подписания документов пришел оффер в два раза выгоднее.

В 2012 году бизнесмен на деньги, вырученные от продажи, основал инвестиционную компанию VP Capital. Первыми проектами компании стали VP Capital Real Estate (недвижимость) и exp (capital) — финтех.

В 2016 году VP Capital объявил о планах совместно с Larnabel Ventures, инвестиционным фондом Саида Гуцериева, инвестировать на паритетных началах более $100 млн в технологические проекты в области AI (искусственного интеллекта).

С 2017 по 2019 годы в активе Прокопени появляется еще восемь проектов: Astro Digital (США), Dronefence (Германия), Capital.com (Кипр, Великобритания), Currency.com (Беларусь, Гибралтар, Великобритания), Banuba (Беларусь), Camera First (Беларусь), FaceMetrics (Беларусь).

Недвижимость

— Минск — город социалистического градостроительства, которое раньше почти не предусматривало на первых этажах домов помещения под кафе, рестораны, магазины — как, например, это можно видеть в Европе. Мы хотели не только создать мегаактив, но и сделать первые этажи в центре города более дружественными для минчан. В первых этажах зданий мы видим коммерческий потенциал, — комментируют в компании VP Capital Real Estate.

С 2013 по 2014 годы VP Capital Real Estate скупала такие помещения, за два года «став крупнейшим частным собственником объектов стрит-ритейла в центре Минска», как говорят в компании.

Сейчас в активе «стекляшки» на пл. Независимости, бутик TimeCity, кафе, бутики, сетевые рестораны, салоны связи и красоты и другие объекты на Зыбицкой, Захарова, Маркса, Комсомольской, Интернациональной, Мясникова, Киселёва, Румянцева и т. д.

В компании говорят, что в 2020 году мегаактив стал аутсайдером:

— По сравнению с мартом 2020 средние ставки аренды к концу года снизились на 30-50% с учетом предоставления скидок действующим арендаторам. Цены и спрос на этот тип недвижимости рухнули, торговля ушла в онлайн, радикально снизив потребность в привычных магазинах. Очень негативно пандемия отразилась и на объектах общепита (кофейни, кафе).

Что будет делать с этим бизнесом дальше, компания не раскрывает.

Финтех

exp (capital)

Команда exp (capital) из десяти человек стартовала в 2012-м и сфокусировалась на создании B2B решений для трейдинга и инвестиций. Софт, разработанный компанией, использовали Nadex, Equinix, Reneissance Capital, Citi и другие финансовые компании.

В 2014 году exp (capital) лидировала в рейтинге белорусских ИТ-стартапов. В 2016 выручка на ее сотрудника в 5,6 раз превышала этот средний показатель по ПВТ.

Как сообщили в компании, к концу 2020-го у них работало около 200 сотрудников, в последние полгода штат увеличивался на 5-7 специалистов в месяц. Технологии разработанные exp (capital) легли в основе будущих финтех стартапов VP Capital — Capital.com и Currency.com.

Capital.com

Первым стартапом, который VP Capital запустила на базе технологий exp (capital), стала компания Capital.com. В июле 2017 года VP Capital и Larnabel Ventures объявили об инвестициях в размере $25 млн в финтех-стартап Capital.com, разрабатывающий инвестиционные платформы и обучающие приложения для инвесторов.

Источники, близкие к компании, сообщали, что только домен Capital.com обошелся в $1,5 млн. Как сообщили нам в Capital.com, стартап к концу 2020 года вырос до среднего размера игрока на рынке EC. При этом в 2020 году компания росла намного быстрее многих конкурентов. Основные показатели — количество клиентов, выручка — увеличились от 5 до 10 раз, и в этом помог COVID-19, когда европейцы вынужденно оказались закрытыми дома. Спрос на инвестиционные приложения и образование в сфере финансов был просто невероятный.

Компания имеет лицензию CySEC с 2017 года и FCA с октября 2018-го. Средства клиентов хранятся в RBS, Raiffeisen Bank, Альфа-Банк, аудитор компании — фирма Deloitte из «Большой четверки аудиторов». Штаб-квартира Capital.com находится в Лондоне, есть команды в Великобритании, Австралии, Кипре, Гибралтаре и Беларуси.

Currency.com

Вторым стартапом, построенным на базе exp (capital), стала Currency.com, известная как первая в СНГ регулируемая криптобиржа токенизированных активов.

В тестовом режиме она была запущена в январе 2019-го, в полноценный релиз вышла в мае. Инвесторами проекта также выступили VP Capital и Larnabel Ventures. Объем инвестиций не разглашался, по разным данным это сумма в пределах $10 млн. Currency.com авторизована на работу в криптовалютной сфере во многих странах.

Помимо регистрации в качестве резидента ПВТ с правом осуществления деятельности в сфере криптовалют, у компании есть DLT-лицензия в Гибралтаре, регистрация в FINTRAC (Канада) и в FinCEN (США) в качестве Money Services Business. Криптобиржа предлагает доступ к 1500+ активам, в числе которых топовые криптовалюты, DeFi токены UNI, COMP и LINK, токенизированные акции, фондовые индексы, ETF, валюты, сырьевые товары и облигации.

В 2020 году Currency.com росла очень быстро. По основным показателям –в 5-6 раз. Во время пандемии проект показывает рост в среднем 30% в месяц. Месячный объем торгов превысил $2 млрд. Для сравнения, за июнь 2019-го оборот Currency.com в месяц был в 10 раз меньше — $205 млн. Выросла и география клиентов биржи — более 100 стран.

Офисы компании открыты в Беларуси, Великобритании, Гибралтаре.

AR и компьютерное зрение

Banuba, Camera First и FaceMetrics

Компьютерное зрение стало вторым направлением инвестиций VP Capital. Основной компанией здесь выступает Banuba.

Как указано на сайте, Banuba специализируется на AR, нейронных сетях и алгоритмах машинного обучения, работая с объектами и мимикой лица в режиме реалтайм. Центр разработки расположен в Минске.

Инвесторами проекта, помимо VP Capital, выступил Larnabel Ventures. В феврале 2017-го было объявлено об инвестициях в размере $5 млн. В октябре 2017-го Banuba и геймдев-компания Inventain создали разработчика мобильных игр с AR — стартап Camera First, вложив в него миллион евро и обеспечив маркетинговую поддержку по модели «technology for equity» — когда инвесторы предоставляют технологии, маркетинг, команду и инвестиции за долю в компании. От Inventain в стартап перешло около 40 разработчиков, наработки в области мобильного гейминга были усилены на базе Banuba SDK.

На момент открытия инвесторы заявили, что хотят изменить текущую экосистему и принципы игрового мира для мобильных устройств. Летом 2018-го Camera First вошел в состав Banuba. На базе Camera First в Banuba создано направление, связанное с разработками в области замены лиц на фото и видео (face swap). По словам ее представителей, это усилило синергию технологий и экспертизы обеих компаний.

В ноябре 2018-го Banuba от VP Capital и Larnabel Ventures получила еще $7 млн на разработку технологий. К ноябрю 2019-го стартап зарегистрировал 41 патент в области машинного зрения, обнаружения и трекинга лиц, обработки изображений, создания аватаров и дизайна.

В июле 2019-го Silicon Canals включил Banuba в топ 10 стартапов Европы, специализирующихся на разработке ПО для распознавания и трекинга лиц.

Еще один проект, вошедший в состав Banuba в конце 2019-го — FaceMetrics — занимался AI-распознаванием эмоций для обучающих или релаксационных приложениях. Часть запатентованных технологий стартап получил от Banuba по модели «technology for equity», что сэкономило время и финансы на разработку, а также на построение эффективного маркетинга.

В июне 2018-го от VP Capital и Larnabel Ventures компания получила $2 млн на разработку образовательного AI-приложения для детей Read2play (рабочее название Nicola). В декабре этого же года VP Capital подарила 600 белорусским школьникам планшеты с этим приложением. Read2play соответствует требованиям GDPR (регламент ЕС о защите и хранении информации) и COPPA (американский федеральный закон о защите приватности детей в интернете) и «учит учиться», через AI-геймификацию отслеживая действия ребенка на экране.

На конец 2020-го в объединенной Banuba работало более 200 специалистов против 30 в начале 2017-го, открыты новые офисы в Гонконге, Лимассоле, Украине и Польше. Команда расширяется — спрос на приложения для трансляции потокового видео в реалтайм (чем занимается Banuba) только с марта по апрель 2020-го вырос на 45%, среднее время использования экрана пользователем увеличилось на 76%.

Среднегодовой темп роста этого сегмента рынка до 2024 года прогнозируется в среднем 18% — в компании комментируют, что команда будет расти пропорционально запросам рынка.

Космический проект и системы против беспилотников

Astro Digital

Российско-американская компания Astro Digital разрабатывает космические спутниковые платформы и системы мониторинга Земли в режиме реального времени, которые поддерживаются земными станциями. Все изображения с камер спутников — высокого качества.

В 2015 году Astro Digital вошла в четверку лучших проектов Slush — крупнейшего международного форума для технологических стартапов. В начале 2017-го от VP Capital и Larnabel Ventures стартап получил $16,65 млн, а 14 июля этого же года запустил два первых спутника. В 2020-м их на орбите было уже 11 — с шестью действующими миссиями.

В VP Capital пояснили, что у технологии большой потенциал, год был для компании спокойным, поддержка проекта продолжается.

Dronefenсе

Немецкий стартап Dronefence зарегистрировал несколько патентных заявок на умные системы «анти» — они выявляют дронов с помощью AI-алгоритмов, использующих сенсоры различных типов, в том числе стереоскопические камеры. В июне 2017 стартап вошел в актив проектов VP Capital и Larnabel Ventures. Размер полученных инвестиций не разглашался, информация по проекту закрыта.

Dzengi.com

На платформе представлены более 2000 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, токенизированные ETF, токенизированные фондовые индексы, токенизированные валюты и токенизированные облигации. На криптобирже доступна как покупка и продажа активов, так и торговля с левереджем до 500х.

Деятельность криптобиржи Dzengi.com регулируется Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.